El cambio estructural más dramático del trimestre es el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que escaló de un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz en junio a una confrontación militar total en julio. El alto el fuego se derrumbó en una semana, lo que llevó a continuos ataques aéreos estadounidenses contra objetivos iraníes, represalias iraníes contra los aliados del Golfo y un aumento del crudo Brent por encima de los 99 dólares. Esto representa una nueva postura duradera de hostilidades abiertas, reemplazando el enfoque anterior de gestión de crisis. Al mismo tiempo, el giro de Europa hacia la autonomía estratégica se endureció de medidas reactivas a una dirección política coherente: la UE presentó un paquete integral de soberanía tecnológica (Chips Act 2.0, Ley de Desarrollo de la Nube y la IA), mientras que Francia, Alemania y el ejército suizo tomaron medidas para reducir la dependencia de los proveedores estadounidenses de nube e IA. Este cambio es estructural y probablemente irreversible.

La consolidación es evidente en dos narrativas. Primero, la rivalidad entre Estados Unidos y China en IA se ha endurecido hasta convertirse en un consenso sobre el robo de propiedad intelectual y los controles de exportación, con OpenAI restringiendo GPT-5.6 y Anthropic acusando a Alibaba de un robo masivo de modelos. Segundo, la campaña de ataques profundos de Ucrania contra la infraestructura petrolera rusa se transformó de ataques ad hoc a una operación formal de 40 días, lo que indica un compromiso estratégico. En el lado del colapso, la breve ventana diplomática para la desescalada del conflicto con Irán (conversaciones nucleares, movimientos diplomáticos en el Golfo) terminó silenciosamente sin resolución. Del mismo modo, la movilización planificada de Rusia para el otoño, anunciada anteriormente, no se materializó, lo que sugiere un aplazamiento o fatiga mediática.

Surgieron nuevas alineaciones: Ucrania profundizó sus lazos con Suecia (donación de Gripen) y la OTAN, mientras que las relaciones entre Estados Unidos y Polonia mostraron volatilidad (despliegue de tropas cancelado y luego restablecido). La investigación de la UE sobre subvenciones extranjeras por la adquisición de Ceconomy por parte de JD.com institucionalizó la fricción comercial con China. Las omisiones notables incluyen la amenaza del nivel del agua del Rin, la ola de calor europea y los incidentes de seguridad espacial, todos ellos sin un seguimiento sostenido, lo que indica picos temporales o desensibilización mediática. El punto de inflexión del trimestre es el colapso a mediados de julio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que aceleró la trayectoria de la crisis al conflicto abierto. El paquete de soberanía tecnológica de la UE también marcó un antes y un después en el pensamiento estratégico europeo, pasando del debate a la implementación.